Город провожает Нила в последний путь, а Румпельштильцхен находится в рабстве у Зелины из-за кинжала. Между тем Великая Ведьма вызывает Реджину на дуэль и шокирует Злую Королеву их родственной связью. Тем временем в прошлом, в стране Оз ревнивая Зелина просит волшебника страны Оз перенести её в Зачарованный лес, после того, как узнала, что у неё есть сестра по имени Реджина, и Румпельштильцхен обучает её магии, чтобы она стала не менее могущественной.