За спасение Гельдриха Истомин получает награду: медаль и отрез для костюма. Материя приходится как нельзя кстати. Истомин спокойно входит в контакт со связным, работающим в городе под видом портного. Через канал связи он просит Хромова о встрече, чтобы поделиться с ним своими наблюдениями, способными в корне изменить суть операции. Хромов отправляется за линию фронта...